IPO Universe Pharmaceuticals — традиционная китайская медицина на NASDAQ

Инвестиции в китайскую фармацевтическую компанию, специализирующуюся на производстве и продаже продуктов традиционной китайской медицины, БАДов и биомедицинских препаратов.

Название компании: Universe Pharmaceuticals

Индустрия: здравоохранение

Доступно через «Финам»!

Подробности ниже

Год основания: 2019

Universe Pharmaceuticals

Количество сотрудников компании: 227

Дата начала торгов: 23.03.2021

Биржа: NASDAQ

Тикер: UPC

IPO Universe PharmaceuticalsЦена размещения: $5-7

Привлекаемая сумма: $27,2 млн. после вычета расходов по размещению и комиссий андеррайтеров. Компания планирует направить около $7,6 млн на модернизацию и расширение производственных мощностей, около $7,3 млн на R&D расходы, около $6,5 млн на маркетинговые расходы, а остальные средства использовать в рамках общих корпоративных целей.

Объем размещения: 5 млн обыкновенных акций. Компания также предоставила андеррайтерам 45-дневный опцион на покупку дополнительных 750 тыс. акций.

Количество акций после размещения: 21 млн обыкновенных акций (21,75 млн в случае реализации опционов андеррайтерами)

Прогнозная рыночная капитализация: $126,0 млн (исходя из средней цены размещения $6,0)

Андеррайтеры: Univest Securities

Официальный сайт компании: www.dzrzy.com

Описание и бизнес компании

Universe Pharmaceuticals – представитель фармацевтической отрасли Поднебесной со штаб-квартирой в городе Цзиань, провинция Цзянси. Компания сфокусирована на производстве препаратов, действие которых основано на компонентах, используемых в традиционной китайской медицине.

На момент публикации проспекта эмиссии компания выпускает 13 различных средств и осуществляет продажи на территории 30-ти провинций Китая. Традиционная китайская медицина – это комплексная форма здравоохранения, широко применяемая в Китае более 23 веков. Здоровье в контексте традиционной китайской медицины – это не просто отсутствие болезней, но и общий баланс в организме человека.

Портфель препаратов компании

На момент публикации проспекта компания выпускает препараты в двух категориях: лечение хронических заболеваний и терапия простуды и гриппа. Полный список всех терапевтических средств Universe представлен ниже.

Перечень медицинских препаратов Universe Pharmaceuticals

Источник: форма S-1 Universe Pharmaceuticals

Наиболее продаваемым препаратом компании является Guben Yanling Pill, принесший компании 38,2% от общей выручки в 2020 финансовом году. Universe Pharmaceuticals осуществляет дистрибуцию продукции посредством взаимодействия с фармацевтическими компаниями, больницами, клиниками и сетями аптек, в основном расположенными в провинциях Цзянси, Цзянсу, Гуандун, Хубэй, Фуцзянь, Гуанси и Шаньдун.

Среди основных конкурентных преимуществ компании можно выделить:

  • признанную репутацию на растущем китайском рынке традиционного здравоохранения;
  • строгие стандарты контроля качества и производственные протоколы;
  • стабильный рост и прибыльность Universe Pharmaceuticals на региональном рынке.

Финансовое положение

Основные финансовые показатели Universe Pharmaceuticals представлены ниже.

Отчет о финансовых результатах Universe Pharmaceuticals

Отчет о финансовых результатах Universe Pharmaceuticals

Источник: форма S-1 Universe Pharmaceuticals

Бухгалтерский баланс Universe Pharmaceuticals

Бухгалтерский баланс Universe Pharmaceuticals

Источник: форма S-1 Universe Pharmaceuticals

Финансовое состояние компании выглядит более, чем удовлетворительным. В 2020 году выручка Universe Pharmaceuticals снизилась на 7,5% г/г, что, однако, по большей части связано с воздействием пандемии Covid-19. Тем не менее, за счет эффективного менеджмента операционных расходов чистая прибыль выросла на 0,09% г/г. Структура пассивной части баланса компании также внушает уверенность в долгосрочной финансовой независимости: в 2020 году обязательства составили лишь около 38% от собственного капитала.

Факторы риска

Среди наиболее значимых рисков, ассоциируемых с операционной деятельностью компании и инвестициями в IPO, следует выделить следующие факторы:

  1. Повышение цен на базовое сырье может нанести ущерб финансовым результатам компании.
  2. Компания работает в индустрии с высоким уровнем конкуренции.
  3. Успех компании в немалой степени зависит от способности защитить продукты интеллектуальной собственности.
  4. Риски, связанные с деятельностью компании в юрисдикции КНР.

Принять участие в IPO

Заявки на покупку акций в ходе IPO Universe Pharmaceuticals INC принимаются до 17:30 мск 22 марта 2021 года.

Возможность принять участие в публичном размещении доступна только квалифицированным инвесторам (клиентам АО «ФИНАМ» или АО «Банк ФИНАМ»).

Минимальная сумма покупки акций составляет $1000, верхний порог не ограничен. Размер брокерской комиссии составляет 5% с совершенной сделки.

Как узнать, какие компании и когда выходят на IPO в Америке?

Инструкция по подаче заявки:

— Авторизуйтесь в личном кабинете клиента.

— В ЛК выберите раздел «Услуги».

— Перейдите в подраздел «Операции с ценными бумагами».

— Нажмите на иконку «Поручение IPO».

— Поручение принимается «По цене контрагента».

Важно: на вашем брокерском счете должна быть необходимая сумма в долларах США (минимум — $1000) и открытый раздел MMA.

«ФИНАМ» предоставляет эксклюзивные условия участия в IPO — без локап-периода.

Подробную информацию об участии в IPO уточняйте у клиентского менеджера. Возможность участия в IPO (англоязычный термин, обозначающий процедуру первичного публичного размещения ценных бумаг) доступна клиентам АО «ФИНАМ» и АО «Банк ФИНАМ» (далее – «Компании»), имеющим статус квалифицированного инвестора. Финансовые инструменты иностранных эмитентов, размещаемые в процессе IPO, могут быть не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ. Компании не несут ответственность за возможные изменения в процедуре IPO. В условиях ограниченного предложения и непредсказуемого спроса, исполнение заявок на участие в IPO (в том числе, полное или частичное) не может быть гарантировано. Перед принятием решения о приобретении финансовых инструментов посредством участия в IPO, рекомендуем оценить сопутствующие риски, в том числе, внимательно ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) Декларацией о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами, являющимися приложениями к Регламенту брокерского обслуживания.

Источник

Поделиться ссылкой:

Добавить комментарий